Acquisition

Acq’cess Conseil adopte une démarche proactive en matière d’acquisition avec des rencontres régulières de dirigeants et entrepreneurs afin de présenter des opportunités identifiées et être à l’écoute des évolutions du marché local.

Le cabinet accompagne ses clients dans l’intégralité du processus d’acquisition :

Phase de préparation

• Définition des critères de sélection des cibles et recherche sur le marché ou présentation d’opportunités

• Analyse préliminaire / logique financière et commerciale de l’acquisition

Exécution

• Prise de contact avec les cibles identifiées

• Étude de marché et analyse du positionnement concurrentiel

• Étude des synergies opérationnelles

• Analyse financière et valorisation

• Accompagnement dans la structuration de l’opération

Négociation et finalisation

• Accompagnement dans la rédaction de la lettre d’intention

• Accompagnement dans l’audit d’acquisition avec les conseils retenus

• Accompagnement dans la négociation des accords définitifs

Cession

Acq’cess Conseil adopte une démarche personnalisée et structurée en matière de cession d’entreprises ou d’actifs.

Le cabinet accompagne ses clients dans l’intégralité du processus de cession :

Phase de préparation

• Définition de l’univers d’investisseurs potentiels et validation

• Analyse préliminaire / logique financière et commerciale de l’acquisition pour l’investisseur

• Définition de la stratégie d’approche par investisseur potentiel identifié

• Accompagnement dans l’audit pré-cession avec les conseils retenus (si nécessaire)

• Réalisation du Teaser et de l’Information Memorandum

Exécution

• Accompagnement dans l’approche des investisseurs et la négociation de l’accord de confidentialité

• Envoi de l’Information Memorandum accompagné de la lettre de procédure

• Préparation d’une data-room pour la phase d’audit d’acquisition (si nécessaire)

• Préparation des supports de la présentation du management

Négociation et finalisation

• Réception et négociation des offres finales

• Accompagnement dans la négociation des accords définitifs

Levée de fonds

Acq’cess Conseil adopte une démarche personnalisée et structurée en matière de levée de fonds (fonds propres et / ou dettes).

Le cabinet accompagne ses clients dans l’intégralité du processus d’ingénierie financière :

Phase de préparation

• Compréhension des enjeux de l’opération

• Analyse financière et économique

• Préparation d’un mémorandum de présentation

• Détermination de la liste des fonds et / ou banques à approcher

Exécution

• Accompagnement dans l’approche des fonds et / ou banques et la négociation de l’accord de confidentialité

• Envoi du mémorandum de présentation

• Gestion des questions / réponses préliminaires

• Réception des confirmations d’intérêts

Négociation et finalisation

• Réception et négociation des offres finales

• Accompagnement dans la négociation des accords définitifs